Importér kontakter
Når du skal importere kontakter til Heyloyalty skal du først og fremmest sikre dig, du har medlemmerne liggende i en .csv fil. Den reelle delimeter er underordnet, men sørg for at filformatet er .csv. En delimeter er det tegn, der bruges til at opdele informationerne i filen og det er meget ofte enten komma (,) eller semikolon (;).
For at importere kontakterne går ud ind på den liste, kontakterne skal importeres til ved at klikke på Lister –> vælg den pågældende liste –> Import/Eksport –> Importer medlemmer
Herefter klikker du Vælg fil og finder filen på din computer inden du klikker Importer medlemmer til.
Nu vælger du importtype, altså om du vil:
- Oprette nye kontakter og dermed ignorere de kontakter i filen, der allerede ligger på din liste
- Opdatere eksisterende kontakter. Det vil sige, at der ikke oprettes nye kontakter på listen selvom der skulle være nye kontakter i filen, du importerer
- Opret eller opdater kontakter. Her bliver nye kontakte oprettet og de kontakter du allerede har på listen vil blive opdateret med data fra filen, du importerer
Derefter vælger du det felt, der skal identificere medlemmerne. Det bør være et felt, der er unikt for hver kontakt, hvorfor du ofte vil vælge enten e-mail eller mobilnummer her.
Forhold dig nu til om du vil sende automations til de kontakter, du opretter ifm. denne import. Der er ikke noget rigtig eller forkert svar her, men læs hjælpeteksten og forhold dig til om der skal sendes noget eller ej.
Det samme er gældende for importér tidligere afmeldte kontakter. Standarden her er dog at importere kontakterne på ny.
Ved delimeter vælger du det tegn, der opdeler kolonnerne i din fil. Hvis ikke du bevidst har redigeret i din importfil, så vil det ofte være semikolon, du skal vælge her.
Du ved du har valgt den rigtige delimeter, når du længere nede på siden får en række for hver kolonne der er i din importfil:
Denne række af felter er også sidste skridt ifm. din import af kontakter.
Her vælger du hvilke datafelter fra filen, som importfunktionen skal forholde sig til. Så ud fra firstname vælger du at ændre rullemenuen fra Se bort fra til Fornavn. På den måde mapper du datafelterne fra filen med felter på din liste i Heyloyalty.
Når alle ønskede felter er mappet klikker du Importer medlemmer.
Vent et kort øjeblik og klik på menupunktet Lister. Du kan nu se, at der er kommet flere kontakter på din liste og/eller at kontakterne er blevet opdateret med data fra din importfil.
Eksportér kontakter
Når du skal eksportere dine kontakter, klikker du ind på den liste, du vil eksportere kontakterne fra og vælger derefter Import/Eksport à Eksporter medlemmer.
Vent nu et kort øjeblik og opdatér siden. Når kontakterne er eksporteret, vil du kunne downloade filen ved at klikke på den pågældende fil under Tidligere eksport, som du finder ved at klikke på Import/Eksport.
Hvis du mangler information eller hjælp, som du ikke finder her på guide sitet, er du altid velkommen til at kontakte vores support!
support@heyloyalty.com / tlf. 87 300 399
