SÃ¥dan importerer du medlemmer fra en Excel-fil til Heyloyalty

Import af medlemmer

I denne guide vil vi vise dig, hvordan du importer en csv-fil til en liste i Heyloyalty.
Filen vi bruger til denne guide har 4 felter; email, fornavn, efternavn og opt in.
Bemærk at opt in feltet er formateret i datoformatet dd-mm-yyyy.

NÃ¥r filen gemmes, skal du gemme den som en CSV UTF-8 fil.

 

Rediger din liste

Inden du importerer dine medlemmer, skal du have styr på din liste. Det første du skal gøre er at have oprettet de felter, med de informationer, som du ønsker at indsamle på dine nyhedsbrevsmodtagere og de felter du har på den fil, som vi skal importere.

Dette gør du ved at klikke pÃ¥ “rediger liste” (blyants-ikonet)

På listen vælger du standardfelterne, fornavn, efternavn og e-mail. Da opt in dato ikke er et standardfelt, opretter du det som et custom datofelt.

NÃ¥r felterne er oprettet og gemt, gÃ¥r du tilbage til listemenuen og Ã¥bner listen. Her mødes du af nedenstÃ¥ende skærm, hvor du skal vælge “Importer medlemmer”.

Importer din liste 

Hvis du allerede har medlemmer på din liste, finder du knappen her:

Herefter vælger du først din fil, hvorefter du trykker på importer medlemmer.

Efter du har trykket “import” kommer du til denne side, hvor du skal sikre dig, at datafelterne fra filen ender de rette steder i Heyloyalty.

Første trin er “importtype”

• Vælger du “Opret medlemmer” opretter du dine nye medlemmer fra din import-fil.
• Vælger du “Opdater eller opret” opretter du dine nye medlemmer OG opdaterer datafelter pÃ¥ eksisterende medlemmer (fx hvis der eksempelvis er ændringer i deres oplysninger).
• Vælger du “Opdater eksisterende” opdater du kun eksisterende medlemmer. Dette kan du eksempelvis vælge, hvis du ikke ønsker at tilføje nye medlemmer.

I “Felt der identificerer medlem”  vælger du hvilket unikke felt, der skal bruges til at identificere en eksisterende nyhedsbrevsmodtager. Her anbefaler vi, at du vælger e-mail adressen, som den unikke nøgle. Du kan tænke pÃ¥ det som, at der er mange med det samme navn, men mailadresser er derimod unikke, og skal kun være pÃ¥ din liste én gang.

Herefter skal du tage stilling til, om du ønsker at eventuelle automatiseringer, skal sendes til de nye medlemmer. På den måde kan du selv vælge, om dine nye kontakter skal modtage velkomstmails eller ej.

Næste punkt er at vælge “Delimiter”. Dette er tegnet som adskiller felterne i filen.

Denne fil er semikolonsepareret, det kan ses, hvis du vælger en anden delimiter end semikolon

Vælger du derimod semikolon, bliver felterne skilt ad, og du kan få lov at knytte dem til enkelte felter på listen. Det vender vi tilbage til om lidt.

De næste to felter bruger du til henholdsvis at vælge, hvortil du vil have sendt en fejl-log, hvis der skulle være fejl i din fil, og hvorvidt der er kolonneoverskrifter i filen eller ej (Det er der i den fil vi tester med her).

Sidste del af importen er at matche felterne fra din fil med felterne pÃ¥ din Heyloyalty-liste. Du klikker blot pÃ¥ drop down menuen, hvor der stÃ¥r “Se bort fra” og vælger hvilket felt dataen skal knyttes til.

NÃ¥r du har matchet felterne, sÃ¥ klikker du blot pÃ¥ “Importer medlemmer” og sÃ¥ skulle medlemmerne gerne strømme ind pÃ¥ din liste.